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广州东方华尔国家理财规划师三级级培训

培训学校
北京东方华尔金融咨询有限责任公司广州分公司
优惠价格
¥学校价:¥(节省:¥0)
开班时间
常年滚动开班  
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广州市越秀区中山六路2号新宝利大厦11层1105室   [地图]
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理财规划师,广州理财规划师,国家理财规划师,理财规划师培训
  
课程详情

【课程介绍】

职责和能力:

能为客户提供基本的理财咨询服务,负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息,并能进行基本财务分析,从而找到客户家庭财务状况的不足之处,为客户改进财务状况提供建议。

 

培训课程:

理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等十余门课程。

 

培训目标:

了解现金规划的金融工具,短期融资可以选择的方式、方法和融资工具;

掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容;

掌握教育规划工具的具体内容,确定教育费用;

了解保险相关概念、原则、分类,熟练掌握保险合同条款;

掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识

了解我国社会保障制度与体系,掌握各种养老工具;

了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。

 

 

【报考条件】

    (1) 连续从事本职业工作6年以上。

    (2) 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

    (3) 具有本专业或相关专业大学专科及以上。

    (4) 具有其他专业大学专科及以上,连续从事本职业工作1年以上。

    (5) 具有其他专业大学专科及以上,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

 

 

报名须知】

·报名时需携带的资料:身份证及其复印件,学历证及其复印件,免冠大一寸黑白今朝2张,加盖公章申请表以及加盖公章的工作证明。

·报考费用:理财规划师310元(报名时一并交予职业鉴定中心)

 

 

【考试科目】

基础知识、专业能力

 

 

【题型设置】

 

等级

科目

考试时长

鉴定内容

题型

答题方式

助理理财规划师

(三级)

理论知识(共125题)

90分钟

职业道德

单选:16

多选:9

答题卡

理论知识

单选:60题多选:30题判断:10

答题卡

实操知识(共100题)

120分钟

专业能力

单选:100

答题卡

 

 

【培训费用】

 

优惠日期

标准价格

优惠价格

优惠金额

资料

201031

2010431

 

 

 

4980

 

4380

 

600

标准教材(两本)

理财计算器

201051

2010631

 

4580

 

400

标准教材(两本)

理财计算器

201071

2010715

 

4780

 

200

标准教材(两本)

理财计算器

★特别优惠措施A

5人同时报名,每人可在上述价格优惠的基础上再减100

10人同时报名,每人可在上述价格优惠的基础上再减200

★特别优惠措施B

东方华尔老学员推荐(凭听课证以及电话确认)可再享受200元的价格优惠

以上优惠措施可重复享有

 

 

欢迎咨询报名!

  
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