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【课程介绍】
职责和能力:
能为客户提供基本的理财咨询服务,负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息,并能进行基本财务分析,从而找到客户家庭财务状况的不足之处,为客户改进财务状况提供建议。
培训课程:
理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等十余门课程。
培训目标:
• 了解现金规划的金融工具,短期融资可以选择的方式、方法和融资工具;
• 掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容;
• 掌握教育规划工具的具体内容,确定教育费用;
• 了解保险相关概念、原则、分类,熟练掌握保险合同条款;
• 掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识 ;
• 了解我国社会保障制度与体系,掌握各种养老工具;
• 了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。
【报考条件】
(1) 连续从事本职业工作6年以上。
(2) 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3) 具有本专业或相关专业大学专科及以上。
(4) 具有其他专业大学专科及以上,连续从事本职业工作1年以上。
(5) 具有其他专业大学专科及以上,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
【报名须知】
·报名时需携带的资料:身份证及其复印件,学历证及其复印件,免冠大一寸黑白今朝2张,加盖公章申请表以及加盖公章的工作证明。
·报考费用:理财规划师310元(报名时一并交予职业鉴定中心)
【考试科目】
基础知识、专业能力
【题型设置】
等级 |
科目 |
考试时长 |
鉴定内容 |
题型 |
答题方式 |
助理理财规划师 (三级) |
理论知识(共125题) |
90分钟 |
职业道德 |
单选:16题 多选:9题 |
答题卡 |
理论知识 |
单选:60题多选:30题判断:10题 |
答题卡 | |||
实操知识(共100题) |
120分钟 |
专业能力 |
单选:100题 |
答题卡 |
【培训费用】
优惠日期 |
标准价格 |
优惠价格 |
优惠金额 |
资料 |
2010年3月1日 至 2010年4月31日 |
4980元 |
4380元 |
600元 |
标准教材(两本) 理财计算器 |
2010年5月1日 至 2010年6月31日 |
4580元 |
400元 |
标准教材(两本) 理财计算器 | |
2010年7月1日 至 2010年7月15日 |
4780元 |
200元 |
标准教材(两本) 理财计算器 |
★特别优惠措施A:
≥5人同时报名,每人可在上述价格优惠的基础上再减100元
≥10人同时报名,每人可在上述价格优惠的基础上再减200元
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